Oportunidad de consultoría: estudio sobre servicios financieros para trabajadores en México

La OIT busca un consultor nacional para apoyar un estudio sobre servicios financieros para trabajadores en México, evaluando sus beneficios, impactos y desafíos para trabajadores, empleadores, proveedores de servicios y reguladores.

Alcance del trabajo

Se espera que el consultor nacional brinde apoyo al estudio sobre los servicios de EWA con información recopilada en México, incluida la normativa nacional aplicable, así como la coordinación local de entrevistas con informantes clave y empresas, y discusiones de grupos focales con trabajadores. El consultor nacional llevará a cabo entrevistas con informantes clave a nivel nacional, entrevistas en profundidad con empresas que ofrecen servicios de EWA a sus empleados y discusiones de grupos focales con los trabajadores.

Las herramientas de investigación, la orientación técnica y el apoyo operativo serán proporcionados por el Centro Global de Salarios Digitales para el Trabajo Decente de la OIT y por un consultor principal contratado para realizar el estudio a nivel mundial. El estudio global mapeará el panorama de los servicios de EWA en cuatro países seleccionados, incluido México.

El consultor nacional deberá brindar información sobre los servicios de EWA en México en los siguientes temas:

A. Revisión de la normativa nacional, si la hubiere, considerando aspectos de relaciones laborales, protección al consumidor y servicios financieros que aplican a los servicios de EWA.

B. Mapeo no exhaustivo de proveedores de servicios que operan en México (1-2 proveedores de servicios EWA). Debe incluir información sobre sus modelos comerciales y de ingresos, teniendo en cuenta las tarifas aplicables, información sobre acuerdos de costos compartidos, servicios financieros relacionados ofrecidos por proveedores de EWA, cuestiones operativas (tecnología, transferencia de datos de empleadores a proveedores, integración a sistemas de nómina), mercados objetivo, gestión de riesgos, orientación al impacto social y capacitación de los trabajadores para el uso de los servicios, y otros aspectos que se consideren relevantes. Una lista inicial de proveedores en México estará disponible para el consultor nacional.

C. Identificación de las razones por las cuales los empleadores ofrecen servicios EWA a sus trabajadores y el proceso de toma de decisiones para la selección de servicios y proveedores. Se espera que la información recopilada por el consultor nacional contribuya a una mejor comprensión de los beneficios, riesgos e impactos para las empresas, teniendo en cuenta los recursos financieros (gestión del flujo de caja), humanos (rotación, compromiso, productividad) y operativos (integración a servicios de nómina), así como el uso de servicios financieros y no financieros adicionales. Debe presentar información obtenida de empresas de diferentes tamaños y sectores económicos y debe permitir la comprensión de los diferentes usos de los servicios de EWA entre ellos.

D. Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre la razón de ser de la demanda de los servicios de EWA por parte de los trabajadores y las trabajadoras, así como su percepción sobre costos, beneficios y riesgos. La información recopilada debe respaldar la comprensión del impacto de los servicios de EWA en el bienestar general (incluida la salud mental), el control financiero (incluido el acceso a salarios on-demand para pagar gastos inesperados y el uso de fuentes usureras de préstamos), patrones de gasto, educación financiera, e incentivos para acceder a servicios financieros formales adicionales. Es fundamental que la información considere cuestiones específicas de género, incluidos aspectos como el control de los salarios, el empoderamiento y las oportunidades económicas.

Metodología

La metodología combina revisión documental, entrevistas con informantes clave, entrevistas en profundidad con empresas y discusiones de grupos focales con trabajadores. En concreto, el enfoque metodológico incluye:

A. Revisión documental de bibliografía seleccionada (a ser proporcionada por la OIT) y de la normativa pertinente en México. La revisión documental brinda información sobre los servicios de EWA y el marco regulatorio nacional.

B. Entrevistas de informantes clave con proveedores de servicios, asociaciones de la industria del sector financiero, asociaciones empresariales, sindicatos y autoridades reguladoras.

La OIT apoyará al consultor nacional para contactar e involucrar a informantes clave.

• Los proveedores de servicios y las asociaciones de la industria del sector financiero aclaran y complementan la revisión documental con información cualitativa sobre los modelos comerciales y de ingresos de los servicios de EWA. También brindan información sobre la perspectiva de proveedores y asociaciones de la industria del sector financiero sobre las oportunidades y desafíos para el desarrollo del mercado de servicios de EWA a nivel nacional, así como su percepción con respecto a la regulación actual.

Tentativo: 1-2 proveedores y una asociación de la industria del sector financiero.

• Las autoridades reguladoras aclaran y complementan la revisión documental con información cualitativa sobre las condiciones bajo las cuales los servicios de EWA pueden ofrecerse responsablemente a los trabajadores. Brindan información adicional sobre los desafíos regulatorios percibidos por las autoridades gubernamentales nacionales, incluida su comprensión del lugar apropiado de regulación y formas prometedoras de coordinar iniciativas entre diferentes organismos gubernamentales.

Tentativo: 1-2 autoridades reguladoras.

• Las asociaciones empresariales y los sindicatos complementan el estudio con su percepción de los beneficios, riesgos e impacto de los servicios de EWA para las empresas y los trabajadores, así como su perspectiva sobre los desafíos regulatorios. También brindan información sobre el papel percibido del diálogo social en el proceso de toma de decisiones para seleccionar al proveedor de servicios y en el apoyo a los trabajadores. Las entrevistas también contribuyen al mapeo de posibles buenas prácticas de asociaciones empresariales y/o sindicatos en la promoción responsable de los servicios de EWA.

Tentativo: un sindicato y una asociación empresarial.

C. Las entrevistas en profundidad con las empresas proporcionan información sobre la justificación para ofrecer los servicios de EWA a sus trabajadores y seleccionar a los proveedores. También ayudan a evaluar los beneficios, los riesgos y el impacto percibidos desde la perspectiva de sus negocios.

La OIT apoyará al consultor nacional con el contacto y la participación de las empresas. Se espera que el consultor nacional organice las entrevistas en profundidad.

Tentativo: 2-3 empresas, preferiblemente de diferentes tamaños y sectores.

D. Las discusiones de los grupos focales con los trabajadores complementan el estudio con información cualitativa sobre los beneficios percibidos, los riesgos y las oportunidades para el uso de los servicios de EWA por parte de las mujeres y hombres trabajadores. Los grupos focales incluyen trabajadores de las empresas seleccionadas para la entrevista. La composición de los grupos focales permite una mayor investigación de cuestiones específicas de género y debe incluir a trabajadores que usan y no usan productos EWA para brindar información sobre las diferentes razones de los usuarios potenciales.

Se espera que el consultor nacional coordine con las empresas entrevistadas para el punto C, la identificación de trabajadores para participar en la discusión del grupo focal, así como su organización y logística.

Tentativo: 1-2 grupos focales, con 10 trabajadores cada uno, por empresa. Al menos 1 grupo focal debe estar compuesto exclusivamente por mujeres.

Para el estudio global, la información recopilada por el consultor nacional en México se complementará con una encuesta por medio de teléfonos móviles que proporcionará información cuantitativa sobre la demografía y el impacto del servicio de EWA en los usuarios. Los arreglos serán coordinados directamente entre la OIT y la empresa de medición de impacto social contratada para la encuesta de telefonía móvil. No se espera que el consultor nacional participe en los aspectos operativos, pero puede ser invitado a comentar el cuestionario y será informado de los resultados obtenidos.

Acuerdos de gestión

Para los acuerdos de gestión, el consultor nacional contratado para esta tarea es responsable de:

1. Revisar la regulación pertinente aplicable a los servicios de EWA en México;
2. Realización de entrevistas con informantes clave a nivel nacional, utilizando las herramientas de investigación proporcionadas;
3. Realización de entrevistas en profundidad con las empresas, utilizando las herramientas de investigación proporcionadas;
4. Coordinar con las empresas entrevistadas para identificar a los trabajadores y realizar las discusiones del grupo focal utilizando las herramientas de investigación proporcionadas. Idealmente, la organización y la logística deberían ser organizadas por las empresas entrevistadas. El perfil de los trabajadores seleccionados debe ser coordinado con el consultor líder y la OIT;
5. Elaborar una base de datos con la información cuantitativa y cualitativa obtenida de las entrevistas y discusiones de los grupos focales, de acuerdo a las especificaciones de las herramientas de investigación proporcionadas, y
6. Colaborar con el consultor líder en la elaboración del informe final, aclarando dudas sobre los datos recopilados y comentando el primer borrador.

El Centro Global de Salarios Digitales de la OIT brinda aportes técnicos a lo largo del estudio, actúa como enlace con las oficinas y los programas de la OIT para facilitar el acceso a los mandantes y las empresas, y apoya la coordinación de la investigación.

El consultor líder contratado para el estudio global coordina las actividades a nivel global y en los cuatro países seleccionados, incluido México, desarrolla las herramientas de investigación y capacita a los consultores nacionales para utilizarlas, brinda apoyo técnico a los consultores nacionales durante todo el proceso y consolida y analiza los datos recopilados para desarrollar un informe final.

Se espera que el consultor nacional informe al consultor principal, participe en un taller de capacitación virtual para las herramientas de investigación y siga el asesoramiento técnico brindado a lo largo de la evaluación.

Entregables esperados, nivel de esfuerzos y marco de tiempo

Se espera que el consultor nacional produzca los siguientes entregables:

Entregables/productos – Nivel esperado de esfuerzo – Fechas de vencimiento previstas

• Entregable 1: Plan de trabajo y preparación del trabajo de campo. – 4 días – 8 de septiembre de 2023
• Entregable 2: Base de datos con información recopilada de la revisión documental y entrevistas con informantes clave. – 3 días – 22 de septiembre de 2023
• Entregable 3: Base de datos con información recopilada a partir de entrevistas en profundidad con empresas y discusiones de grupos focales con trabajadores. – 5 días – 15 de octubre de 2023

El consultor principal es el punto focal de la asignación y responsable de las cuestiones cotidianas y de la gestión del estudio. Se llevarán a cabo reuniones regulares con el equipo de estudio para monitorear el progreso de la asignación, discutir cualquier problema, pregunta y riesgo, y brindar orientación técnica. El Oficial Técnico del Centro Global de la OIT sobre Salarios Digitales para un Trabajo Decente brindará apoyo adicional cuando sea necesario.

Calificaciones

Se espera que los solicitantes sean individuos o equipos con las siguientes calificaciones:

• Maestría en ciencias sociales o área relacionada (como economía, finanzas, banca, administración, sociología, antropología, ciencias políticas, género o desarrollo internacional).
• Al menos 5 años de experiencia en implementación, análisis e informes de investigación cualitativa.
• Experiencia demostrada en la realización de investigaciones sobre pagos de salarios digitales, trabajo decente, inclusión financiera, servicios financieros digitales e innovaciones Fintech, igualdad de género o temas relacionados.
• Capacidad demostrada para relacionarse de manera eficaz y sensible con los encargados de formular políticas, los proveedores de servicios financieros, los líderes empresariales y los líderes sindicales.
• Buenas habilidades interpersonales, conocimiento práctico de inglés y español.
• Capacidad para trabajar en un entorno multicultural y comportamiento y actitudes sensibles al género.